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澳门最豪华赌场在哪里·泸州银行赴港上市通过聆讯 拟发售5.46亿股H股

作者:匿名

来源: 健康养生>>

2020-01-02 18:01:52

澳门最豪华赌场在哪里·泸州银行赴港上市通过聆讯 拟发售5.46亿股H股

澳门最豪华赌场在哪里,记者 崔启斌 吴限

继成都银行后,四川省上市银行队伍再添一员。12月4日,来自港交所的公告显示,泸州市商业银行(以下简称“泸州银行”)已通过港交所聆讯。该行拟发行5.46亿股H股(视超额配售权行使与否而定),每股发售价格在3.15-3.4港元。据了解,泸州银行定于12月4日-10日进行全球招股,并计划于12月17日在港交所主板挂牌上市。

根据安排,泸州银行此次公开发行中约90%的股份将进行国际发售,香港公开发售占比仅为10%,另外还有15%超额配售权。据了解,假设发售价为3.28港元(发售价范围的中位数),估计该行全球发售所得款项净额约为16.89亿港元(假设超额配售权未行使);或约为19.52亿港元(假设超额配售权获悉数行使)。泸州银行表示,该行拟将全球发售所得款项淨额(经扣除全球发售应付的承销佣金及估计开支)用于强化资本基础,以支持该行业务的持续增长。

招股书显示,泸州银行成立于1997年,由8家城市信用社和2家农村信用社改制设立,截至2018年4月注册资本增至16.37亿元。近年来,泸州银行保持快速增长。该行的总资产在2015-2017三年间由317.636亿元增至708.79亿元,年复合增长率达到49.4%。据泸州银行再中国债券网披露的三季报显示,截至2018年9月末,该行未经审计的资产总额进一步增加至771.83亿元,较年初增长8.9%。

不过,今年前三季度泸州银行的净利润增速出现负增长。数据显示,今年1-9月,该行实现净利润为6.23亿元,较去年同期的6.51亿元缩水4.3%。而今年上半年,该行实现母公司股东的净利润同比增幅高达30.65%。

除净利润负增长外,泸州银行的营业收入增速也在减缓。今年前三季度,该行实现营业收入为13.5亿元,而去年同期这一数据为12.2亿元,增长了10.7%。而该行在2016年、2017年全年的营收增速分别达到38.7%、28.5%。

另外,资产规模的快速扩张,也使得泸州银行的资本充足率承压。数据显示,2015-2018年9月末,该行的一级资本充足率和核心一级资本充足率连续下滑,均由2015年的17.52%一路下滑至2018年9月末的8.64%。由于该行在2017年发行10年期10亿元二级资本债券,用于补充资本,因此,2017年末该行的资本充足率较2016年末上升0.07个百分点至13.69%,但2018年9月末这一数据进一步下降至11.51%。

据港交所披露,为泸州银行上市“保驾”的有3名基石投资者,上海与德通讯技术有限公司、Wudaokou Capital Limited、泸州白酒三角酒业发展公司已同意按发售价分别认购1亿股、1亿股、7000万股,合计2.7亿股H股,约占该行发售股份总数的49.5%。据悉,Wudaokou Capital Limited是一家于英属维尔京群岛注册成立的公司,主要从事风险投资继私募股权投资。

据了解,以发售价上限3.4港元计算,泸州银行的市值约74.2亿港元。信诚证券分析师陈伯豪在研报中指出,以2017年盈利计算,泸州银行市盈率约10.4倍,估值并不吸引,而且港股市场上有太多银行股可供投资者选择。

不过,北京科技大学经济管理学院金融工程系主任刘澄表示,从泸州银行的发行数量来看,该行现在的发行额度并不大,在银行中是中小体量,可能便于操控,也可能会受到一些小资本的机构投资者青睐。

(本文来自于北京商报网)

 
 
 
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